电动两轮车行业研究
1. 两轮电动车市场销量
2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆,同比下降了13.9%,受部分地区《新国标》过渡期推行节奏减缓等因素影响,两轮电动车销量增幅不及预期。在节能减排、碳达峰等政策要求,庞大的人口与多样化绿色出行需求,及时配送与共享电单车增长促进等因素影响下,两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。
2021年,我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆,锂电销量占比23.4%。在《新国标》政策、消费者需求升级、产品技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下,锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升,但在我国3.2亿保有量且70%至80%为铅酸车的基础上,以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下,我国的两轮电动车锂电化过程依然道阻且长。
2. 两轮电动车产品竞争特点
传统品牌低价段车型集中,中高价位智能产品市场空间更大。目前,两轮电动车低价格段车型比较集中,以传统品牌为主,低端经济车型、性价比车型、性能车型常常是传统品牌的热销主力车型;随着两轮电动车的智能化发展,雅迪、爱玛、台铃、新日等传统品牌也大力推出“智”版车型。新势力品牌如小牛、九号则以智能化车型为主,价格相对较高,市场销售规模远不及低价段车型规模,未来价格相对适中、兼具性能与智能的车型市场空间会更大。
根据鲁大师调研数据显示,传统品牌整体销量占优。按价格细分来看,传统品牌雅迪、爱玛等在4000-5000元价格段产品中销量大幅领先;在5000-6000元价格段中,九号、小牛产品销量领先;在6000-7000元价格段中,九号品牌车型产品销量更高。
从天猫平台销量来看,7000以上高端价格的车型中,九号品牌更受消费者喜爱,产品销量更高。
三、两轮电动车产品发展特征
品牌设计自主化,产品发展智能化。两轮电动车长期以来陷入同质化、价格战的恶性竞争,随着产品的“高端化”升级,品牌更加重视自身产品原创能力,从建模设计到生产制造全产业链的自主化,通过独特的品牌印记、家族式设计语言、一体化设计传承等塑造整体品牌风格。锂电两轮电动车的智能化向上发展,使产品获得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能,用户使用体验更佳。
此外,性能是两轮电动车永恒的主题,随着电池、电机技术水平的提升,两轮电动车产品续航、低温环境使用性能等方面进一步增强。
发展路径更加明确,智能化重心由“车”到“生态体系”。当前两轮电动车智能化发展路径更加明确,品牌智能化发展关注重心从单一的车辆智能化功能实现,上升至由智能两轮车产品延伸出的“人-车-路-云”协同智能系统架构建设与出行服务生态的建设。在系统架构方面:1)实现基于物联网、移动通信、传感器等技术使两轮电动车具备无感解锁、远程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建设;2)实现基于4G/5G通信与云端后台架构,使两轮电动车具备更加高效的数据传输交互性能,满足OTA升级需求;3)加强云端与后台系统建设与运营,提高数据链价值;4)发展未来与其他道路交通系统的智能融合。在出行服务生态方面:通过智能APP搭建以用户为中心的品牌-产品-营销-服务生态平台,提供便捷、安全的出行管理服务与智慧出行生活服务。
软件开发、硬件搭载、技术应用决定智能高度与性能表现。智能化两轮电动车运用了多项智能、科技技术,其智能化水平高度、智能化功能表现以及智能化性能水平主要取决于:1)搭载的智能硬件/传感器的类型与数量;2)应用到的技术类型与数量;3)软件、操作系统云平台开发水平;4)智能硬件、传感器与其他关键零部件的布局关系,硬件软件化管理的协同性等。当前,移动通信、人工智能、云计算、大数据等技术在两轮电动车中的应用更加成熟,两轮电动车智能化功能表现也更加稳定和优越。
四、消费者购买两轮电动车的关注因素
电池及续航是购车最关注因素,智能化功能成必需品。车主购车最主要的关注因素依然是电池及续航、质量和动力性能。同时车主对于智能化的需求也值得重视,相比于上一年,仅21%的车主在购车时关注智能化功能,今年智能化功能需求度达49.4%,跃进到第四位,足以证明两轮电动车智能化发展的必要性。
多数车主购买两轮电动车时会货比三家,高价位车主考虑九号、小牛的行为更突出。从调研数据来看,多数车主在购车时会同时考虑多个品牌,其中雅迪、爱玛、小牛和九号是车主考虑最多的品牌;分不同维度来看,高价位电动车车主购车时考虑小牛和九号这类智能电动车行为更加突出。
传统品牌形象同质化严重,九号、小牛等新兴品牌形象差异化明显。从消费者角度来看,传统两轮电动车品牌如爱玛、新日、绿能等品牌,品牌形象同质化严重,没有突出特征。仅雅迪凭借规模大、创立时间久,使得消费者对其“值得信赖”、“服务好”和“专业”等形象更为认可。与之不同的新兴品牌,九号在“智能化水平高”、“高档次”和“创新”等方面形象突出,而小牛则在“有个性”、“年轻”和“智能化水平高”等方面形象更为突出。
五、电动两轮车发展趋势
消费升级、个性化需求促进两轮电动车高品质发展。在“高质量发展”时代背景驱动及消费升级需求推动下,两轮电动车向高品质、智能化、个性化发展。例如,在外观设计上采用更多品牌独立设计,使产品具有像汽车外观一样的品牌标签与辨识度。使用轻量化材料,采用一体化加工工艺,使车辆更轻更有质感。搭载性能更好的传感器、智能硬件使电动车具备更好的主动安全、智能便捷性等。研发不同种车型,如电动滑板、电动平衡车、超大功率电动摩托车等,满足不同用户群体,在城市通勤、其他交通工具接驳等不同出行场景下,或者跑山、越野、骑行社交等个性化出行场景下的用车需求。
新势力品牌入局,两轮电动行业步入智能化与生态之争。一方面,国内两轮电动车市场早已成熟,《新国标》集中替换期结束后,品牌的生存竞争问题将进一步凸显,历史以产品为主导,以价格战促销量的竞争方式显然已难以为继。另一方面,智能化为两轮电动车打开新局面,以研发智能两轮电动车为主“造车新势力品牌”鲶鱼,搅动传统品牌在智能化方向上进行革新,未来国内的两轮电动车的市场竞争将逐渐导向产品智能化竞争以及基于智能两轮电动车的服务生态的竞争。
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